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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🧄，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落🍍🍄🍓🤍。5月社零同比大幅增长6.4%💕🥿，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👛👗。

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过去今年7月政治局(ju)召开后对经济的定(ding)调对于后续的市场表现(xian)产生(sheng)至关重要的影响，目前的(de)经济数据尚可，但是下半年的预期(qi)目前有所削弱，7月政治局会议能否进(jin)一步强化稳增长(zhang)的预期从而(er)稳定经济预期值得关注(zhu)。

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这种(zhong)不确定(ding)性的一个迹象是，包(bao)括通用汽车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业(ye)，在刚刚过去的(de)财报季撤回了业绩指引，理由是对全(quan)球贸易的担忧。虽然这加剧了市场(chang)的不确定(ding)性(xing)，但也降低了预期(qi)，为(wei)今(jin)年下半年(nian)可能出现(xian)的惊喜上行奠(dian)定了(le)基础。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%🥬👄🍅😠，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🩳👜，市场预期持平于0.1%🥿。

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2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向(xiang)资金净流入或突破万亿元(yuan)规模，持续改善港股流动性(xing)。同时，海外区域(yu)性资金(jin)对港股关(guan)注度上升，若基本面持(chi)续改善，外资(zi)配置(zhi)比例有望(wang)从当前的低位逐步回升。