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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻👢💘🥝，财政指数的发力和消费的韧性👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎😈😡、消费👞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝🧄🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒。在流动性和增量资金方面🥿🩳，目前利率仍处于较低水平💖🤬😠🥑，资产荒趋势依然存在😈👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆🧡🤍，我们称之为牛市阶段II👜🍅🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🥒💛🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥑👝🧡💓。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🌽🧅，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍊，仍要回到逻辑驱动的方向🍉👠🤍🍉；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本(ben)次发行拟募集资金总额不(bu)超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车(che)规级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模块制造项目、车规级GaN模(mo)块产业化项目及补充流动资金。

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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域(yu)发展突破(po)的机会，市场围绕科技和(he)互联网企业展开了(le)一轮积极(ji)布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景下，港股于4月7日(ri)跳(tiao)空低开，但中美(mei)对抗因为(wei)美国态度(du)转(zhuan)变而(er)迅速趋缓，市场(chang)快速消化(hua)中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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