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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工(gong)程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售(shou)额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销(xiao)售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。