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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍋👄，概率在进一步提升💋。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🤍👅，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍈💝👙🧅👢，而WIND全A指数为5400点左右🍓🥥🍄👅🌽。

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據(jù)沙姆(mu)哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)(guo)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)(shi)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)(ying)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽(shan)動(dòng)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于(yu)對(duì)敵(dí)人的(de)認知，齣于(yu)對伊朗重要性的認(ren)知，以及(ji)對(dui)美以衺(xié)噁(ě)程度的認知”。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎🌽💝🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄💓。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🍋🩲，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍈，目前利率仍处于较低水平😈💛👠🧄，资产荒趋势依然存在🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🍓😠👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽💕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👡🍄🩳👠🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🧡🍄👘😡，7月科技风格占优的可能性较大🥿🍍🥕🥭。

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供给趋增：由于矿(kuang)端有增量，近(jin)期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年(nian)同期，然而(er)银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅(qian)冶(ye)炼厂开工率上升空间(jian)有限。废电(dian)池释放增量也使得再生铅冶(ye)炼厂(chang)开工率较 2024 年(nian)同(tong)期更高。然而进入电(dian)池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅(qian)冶炼厂亏(kui)损较大。海(hai)外炼厂复产改(gai)善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供(gong)应增速为 2.2%/4.0%。

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1、據(jù)悉，這(zhè)(zhe)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的(de)大型展覽(lǎn)，以古代文(wen)明爲(wèi)題(tí)，集(ji)中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中具有重(zhong)要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)(shu)價(jià)值(zhi)的百餘(yú)件(jian)文物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙(qian)常常齣(chū)現在展(zhan)廳(tīng)(ting)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)到展廳(ting)，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導(dao)覽。

2、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🥝😻👚，较5月前值98亿元有所回落🥝🍄。按上市日期统计🍆，6月定增发行募资规模81亿元💕💗，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定💌🩱🍊。