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1、4、库(ku)存方面，全球石油库存在 2025 年前五个月有所(suo)增加，EIA预计，今年(nian)剩余时间库存将平(ping)均增加 40 万桶(tong)/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日(ri)，比上个月的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在美国原油产量(liang)相对(dui)持平的带动下(xia)，全球石油产量增长放缓，而石油消(xiao)费量增长上升(sheng)，这意味着明年的增产量(liang)将放缓至60万桶/日，市场将趋于(yu)平衡。EIA数据显示，截止(zhi)6月20日当周，包括(kuo)战略储备在内的美国(guo)原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量(liang)为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过去(qu)五年同(tong)期低3%；馏分油库存比(bi)去年同(tong)期低13.14%，比过去五年同期低(di)20%。整体库存处于低位水平，这意味着油价重心的回(hui)落将受到(dao)这一因素(su)的支撑。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气(qi)度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。