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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势上涨，北证(zheng)50周(zhou)度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势(shi)上(shang)涨伴随成交(jiao)量稳(wen)步抬升(sheng)，量(liang)能指(zhi)标转入积极区间，截至周(zhou)五（2025.06.27，下(xia)同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其(qi)它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股指期货基差(cha)方面，本周各(ge)大股指期货(huo)主力(li)合约基差均有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1👢🥭🥬、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势💋👠🍄，一季度债市迎来明显回调💞，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下降😠💟💋；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧👅；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动🍑，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡🤍👝。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行🥔🥔🥥🍉。6月货币政策呵护下资金面整体宽松👗🥝👿👢🥒，国债收益率小幅下行👜🍇🥬🩱。行情方面，截止06月27日收盘😻👅💋，2年期🤍👜💛🥑、5年期👚💝🥬💌、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%🍌、1.51%🥔、1.65%😻、1.85%👅，较12月31日分别变动22.35BP💗💋、9.13BP、-2.90BP🥥、-6.25BP👗🍄💗。国债期货先跌后涨😠🧡👞，截止06月27日收盘🥒，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面💘，出于防风险的目的👿🍈，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上👗，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄👠🍄🥕。二季度以来👠🤍，看多债市情绪依旧偏强背景下💯，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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▶ 結(jié)(jie)郃(hé)工業(yè)企業盈(ying)利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行(xing)業中觀(guān)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速(su)或的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善(shan)；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領(ling)域景(jing)氣度(du)有所迴煗，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零(ling)售領(ling)域盈利有朢持續改善；

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1、无独有偶👙👢🤍，6月23日晚，飞马国际公告，6月23日收到间接控股股东新希望投资集团有限公司（简称“新希望投资集团”）发来的《告知函》，新希望投资集团与漳州高新区高鑫创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“投资方”）、海南宝晶利科技有限公司、新增鼎（海南）投资发展有限公司（简称“新增鼎”）签订投资意向协议，约定投资方对新增鼎或公司进行投资。

2、4、当地(di)时间6月27日(ri)，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink发布了一段(duan)长达(da)一小时的视频，展示了他们最新的研究(jiu)成果及产品发展方向。据介绍，目前Neuralink的受试者已经达到7人，其中涵盖4名脊髓损(sun)伤患者与(yu)3名肌萎缩侧索硬(ying)化症（ALS）患者。