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从历史来看，历年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。具体来(lai)看，风格方面(mian)，巨(ju)潮大盘占优概(gai)率高，其(qi)优于小盘风格的概率为60%，并且跑(pao)赢万得全A的(de)概率也是60%。在主要宽(kuan)基指(zhi)数中，中证(zheng)1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來(lái)的(de)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。從(cóng)資金麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依(yi)然(ran)存在，上半年市場賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風格(ge)佔優的(de)可能性較大。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转(zhuan)负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善(shan)，资源(yuan)品、必需消(xiao)费、中(zhong)游设备保持正增。细分(fen)领域(yu)中装(zhuang)备制造业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同(tong)比增幅(fu)扩(kuo)大(da)。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续(xu)较(jiao)高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、2025年6月20日，公司发布了《关于公司及相关(guan)责任人收到《行政处(chu)罚(fa)事先告知书》的公告》。对于《行政(zheng)处罚事(shi)先告(gao)知书》中涉及的(de)违(wei)法违规事项，公司已于2023年(nian)4月26日对前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据，并(bing)于2023年4月(yue)28日披露了《关于前(qian)期会计差错更正及追溯调整(zheng)的公告》（公告编号：2023-014）等相(xiang)关公告，《行政处罚事(shi)先告(gao)知书》中所述(shu)事项(xiang)均已整改完成。