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陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率(lv)为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数(shu)约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入(ru)，正(zheng)重塑港股估值(zhi)体(ti)系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价(jia)差有望收(shou)窄。此外，创新药、人工(gong)智(zhi)能等领域的技术突破(po)，正推(tui)动国(guo)际投资(zi)者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们(men)预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风(feng)险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银(yin)行板块6月中下(xia)旬以(yi)来的加速行情推测，险(xian)资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但ETF、外(wai)资未有明(ming)显增量。