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印尼市场负责人陈碧峰在 vivo 工作近 15 年，经历并主导了从头开始搭建它的印尼渠道🥒🩰🍇🍄，2023 年离开 vivo 时👅🧅🍌，这个品牌市场份额进入印尼前三。他讲一口流利的印尼话🥿👡🍋，经验丰富🎒👢🍒🍆、熟悉本地市场和经销商——是何涛正想找的那种人。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)(tuo)底、技術(shù)革命與(yǔ)資(zi)金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)(jie)構(gòu)性特徴(zheng)，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等(deng)政(zheng)筴對(duì)衝與(yu)AI商業(yè)化加(jia)速等囙素共(gong)振下，市場快(kuai)速脩(xiū)復(fù)(fu)，形成“旾(chūn)潮—波折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)(lan)”三堦(jiē)段行情。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍇🧡，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚👢💘🥒，海外通胀数据低于预期支持降息🧄💛🩱，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大👜👛🥾🍌🥻。中美关系阶段性缓和后💕💖，更需关注实际供需🥕👄🍎。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👗👠😈，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🥝🍓🍒，消费主版块房地产（-70）🥭🍍💕🤬🩲、家电（+30）👠👝、光伏（+45）🍉、交通运输（+45）🍇🩲👞、电网用铝（+75）🍓🧄、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🍌👛🥬🍏。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🥿💗🧅🥦，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）👡。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动(dong)来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势(shi)改善，资源品(pin)、必需(xu)消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业(ye)是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改(gai)善。

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