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唐晨：我们(men)关注“科特估(gu)”视(shi)角下(xia)的投资机会，包括创(chuang)新(xin)药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产(chan)“含权量(liang)”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行(xing)业在GDP中的比重不断提高，既(ji)是当前(qian)驱动经济发展的新增长点(dian)，又是反映时(shi)代(dai)命题的主要方向，政策、资本、产业(ye)更(geng)容易形成(cheng)共振的效(xiao)果。

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2024年，公司海外业(ye)务实现(xian)营收3.02亿元，营收(shou)占比为59.28%，外销(xiao)产品(pin)毛利率达48.77%。公司2024年新签订单(dan)金额5.02亿元，其(qi)中(zhong)海外项目订单金(jin)额2.15亿元。

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在上述期间，开源证券除(chu)了持续更新招股说明(ming)书的财(cai)务数据以外，没有实质性进展。这也意(yi)味着，从2022年7月至今，开(kai)源证(zheng)券已经排(pai)队审(shen)核长达3年(nian)时(shi)间(jian)。

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展望后市🩰🥭，随着关键点位突破💕，股指仍有空间💗🥾🤬🥭。可淡化指数🍑👛，重视成长🍅🍇👅👄。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🧄，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低😡，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展👅。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🍅🥝👜💔。

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1、近(jin)期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上(shang)市(shi)，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大(da)漲(zhǎng)500%，次(ci)日繼(jì)續(xù)上漲接近(jin)20%。

2、我们(men)在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前(qian)几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒(huang)的大(da)背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非(fei)金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响(xiang)，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方向