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行业层面🥭👙，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩲🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥👗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💘，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善💟🍄，如汽车、光伏、自动化设备等🩲；3）消费服务领域🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**🍄💌🍄，有望延续两位数增长💟🍋👘💖，其中饮料乳品🍅、农副产品、家电💟、家具💓😡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来(lai)看，宽基指数(shu)在六月偏(pian)震荡的(de)概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量类风格的(de)表现。实际情况来看，6月(yue)市场走势维(wei)持了震荡(dang)的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地(di)缘缓和，市场重回到反弹(dan)的态势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表(biao)现(xian)较(jiao)好。

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先锋集团(tuan)的数据显示，如果加上雇主的缴费，参与者(zhe)的平均总缴费率为(wei) 12%，高于四年前的 11.3%。“这(zhe)是一件非常好(hao)的事情(qing)，因为这会带来积极的退休结果，” 先锋集(ji)团战略退休咨(zi)询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。

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1、检察官称(cheng)，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这(zhe)两人策(ce)划获取这些公司的信息，而这些(xie)公司(si)当时宣布已达成合并(bing)协议，“导(dao)致每家公司的股价大幅上涨”。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥔🎒👄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💛，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥥，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥔。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💞🍍👚💘🩳，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。