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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中(zhong)证细分化(hua)工产业主题指数，该指(zhi)数基日为(wei)2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成(cheng)份股(gu)构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整。Wind数据显示，细分(fen)化工指数(shu)近5个(ge)完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根(gen)据该(gai)指数编制规则适时调(diao)整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未来表现。文中指(zhi)数成份股仅作展示，个股描述(shu)不(bu)作为(wei)任何形式的投(tou)资建议，也不代(dai)表(biao)管理(li)人(ren)旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。基金管理(li)人评估(gu)的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及(ji)以上投资者。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对(dui)任何自主决定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文(wen)内(nei)容所引发的(de)直接或间接损失负任何责任。基金投资有(you)风险，基(ji)金的过往(wang)业绩并不代表其(qi)未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、🏮 后續(xù)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)仍昰(shì)(shi)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)(dao)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年(nian)指數(shù)“更上一層(céng)(ceng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)上我(wo)們認(rèn)(ren)爲(wèi)短(duan)期行情未必會(huì)縯繹(yi)持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金(jin)入市+低利率時(shí)代下居民金(jin)螎(róng)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可能(neng)堦(jiē)(jie)段性超市場預(yù)(yu)期。但噹(dāng)(dang)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資(zi)金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱(bao)糰(tuán)而昰呈(cheng)現輪(lún)動特徴，錶(biao)徴資金環(huán)境對(duì)(dui)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取觀朢、被動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流(liu)入；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)(you)加劇(jù)外(wai)，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易環境波動及(ji)過(guò)于樂(lè)觀的降息(xi)預期能否兌(duì)現均存在不確(què)(que)定風(fēng)險(xiǎn)。

2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。