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秦安(an)股份(fen)：公司(si)正在筹划以发行股份及(ji)支付现金的(de)方式购买安徽亦(yi)高光电科技有限责(ze)任公司99%股份，同时公司拟发行股(gu)份(fen)募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易(yi)预计不构成(cheng)重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍(reng)有(you)待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除(chu)了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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而在国内(nei)方面，过去几年中，下半年(nian)房地产成交面积往(wang)往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市(shi)商品房成交增(zeng)速(su)的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销(xiao)售增速进一步下(xia)滑的可能(neng)性。

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1、许廷全：下半年(nian)市场仍有机会(hui)震荡走高，个股(gu)相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产(chan)虽仍未超配，但与去年底相比(bi)已有所改善。未来随着企业盈(ying)余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市(shi)企业业(ye)绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震(zhen)荡。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调(diao)这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在(zai)绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大(da)势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占(zhan)优。