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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依(yi)然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出，地产(chan)国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待(dai)7月政治局会议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预期。

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6月份(fen)南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方麵(miàn)，6月鋼材成(cheng)交(jiao)量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格(ge)下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫(ku)存上行，主要鋼材品種(zhong)庫存均下行。煤炭方(fang)麵，6月秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐(tang)港(gang)山西主焦煤庫提價(jia)均下行，焦煤期貨(huò)(huo)價格、焦(jiao)炭期貨價(jia)格均上行，天(tian)津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存(cun)、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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1、6、上半年🥿😡，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势🩲👢😈👠。然而🥭💞，受到仔猪价格波动的影响🥻👜，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现🥕🤬💌。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正👜🍋👡，尚未进入亏损周期。卓创数据显示🥕👿💘💌，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头💛🍈🍑👗。

2、目前来看，全(quan)球贸(mao)易和关税冲(chong)突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间(jian)或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低(di)。A股面临的(de)外部(bu)环境扰动降低。