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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号(hao)出口商品铁矿石以(yi)及液化天然气的价格可能(neng)会回(hui)落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元(yuan)，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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从行业表现层面🍆👘，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🤬💛、电力设备👄🍄、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🧄👠🍉🧡、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工😻、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化😻🥬👚👡、环保上涨概率相对较高。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👡💟🍏、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍎👡👿，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍆💘🍊，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🧄👙🍒。2014年7月突破后的牛市💖💝，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👢🥥🍍，更重要的是2014年二季度🥾💞，房地产政策明显转向积极💓🩱👅🍉，全国各地放开限购🧄🥿。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡🩱😡，二季度开始盈利快速上行🍆。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、关税(shui)锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视(shi)角有两条交易线索，其一， 外部(bu)核心驱动有变，由交易关税不确定性转向(xiang)交易(yi)弱美元(yuan)强美债（指美债利率(lv)高 位），美国例外(wai)论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下(xia)调，国有大行通过同(tong)业存单补(bu)充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流(liu)动(dong)性边际利于(yu)股市。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后🥻💖🤍，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时😡🍌👞🍆，市场在不断聚焦向上的力量🥔💞。