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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥝💌💗。而2018年以来🧡，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥾👛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💗🥿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外😠👜🧅，本轮增量资金的正反馈机制🩱👗🥦，不仅会对市场走势产生显著影响👠，也会对市场风格的演变起到关键作用💋🍉🥬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻👝🧄，是重要的选股方向

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜💕🍇。从分红榜来看，公开数据显示😡💝，截至6月29日🩱，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成👘。其中🥭👛，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF🍑。其中👘🥕，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录😡🍏🥭。有业内人士指出💓🎒👠👝，下半年公募基金分红热情有望延续🍌，分红总额或超越去年🥒，但也需要注意外部环境变化🍉💗🥬、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期👡。

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1、陈健玮：下半(ban)年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将(jiang)聚焦高质量发展、科技(ji)创新与(yu)内需提振，叠加稳增长政策加码，有(you)望(wang)推动港股(gu)基本面修复(fu)；全年南向资金净流入或(huo)突破万亿元(yuan)规模，持续改善港股流动性。同时，海外区(qu)域性资金对(dui)港股关注度上升，若基本面持(chi)续(xu)改善(shan)，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中(zhong)证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二(er)级）涨幅第(di)一，较上证指数、沪深300分别超(chao)额13.91和(he)16.51个百分点。