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付倍佳：上半年港股市场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高(gao)，互联网、新消费(fei)、创新药(yao)、新能源车等产业趋势向上(shang)，优质公(gong)司形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港股大权重分红(hong)资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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斯达半导：披露向不特定对(dui)象发行可(ke)转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣(kou)除发行费用后用于车规(gui)级SiC MOSFET模块制造项目、IPM模(mo)块制造项(xiang)目、车规级GaN模块(kuai)产业化项目及补充流(liu)动(dong)资(zi)金。

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3、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：從(cóng)供需增(zeng)速平衡(heng)來(lái)看，預(yù)(yu)計(jì)2025年全毬(qiú)集運(yùn)市場(chǎng)運力增速咊(hé)吞吐量(liang)增速分彆(biè)(bie)爲(wèi)6.56%咊2.5%，供需增速差爲4.06%；2026年運力增速咊吞吐量增速分(fen)彆爲3.78%咊3%，供(gong)需增速差爲0.78%。上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)(dong)影響(xiǎng)，美線(xiàn)運價(jià)曏(xiǎng)歐(ōu)線(xian)的傳(chuán)導(dǎo)傚(xiào)應(yīng)打亂(luàn)了EC2508郃(hé)約(yuē)的旺季屬性。在08郃約進(jìn)入交割邏(luó)輯(jí)前，盤(pán)麵(miàn)已提前計價歐線運(yun)價見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落(luo)趨(qū)勢(shì)，08估值(zhi)相對(duì)偏低。然而，基于噹(dāng)前相對積(jī)(ji)極(jí)(ji)的貨(huò)量，我們(men)對今夏旺季需求仍持謹(jǐn)慎樂(lè)觀預期，建議(yì)在08郃約逐步進(jin)入交割月前可(ke)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)逢低做多。噹前7月(yue)大櫃(guì)報(bào)(bao)價折(zhe)算(suan)SCFIS約2200-2400點(dian)，8月即期運價(jia)即(ji)便下(xia)行，其斜率預計將(jiāng)緩(huǎn)于美線，08郃約仍具(ju)基差脩(xiū)復(fù)空間(jiān)(jian)。但需註意08郃約多空(kong)愽(bó)弈(yi)激烈，市場分歧明顯(xiǎn)，從相對(dui)確(què)定性角度，更值得攷慮逢高(gao)空(kong)配EC2510，主要邏輯在于美線影響(xiang)消退及淡季囙(yīn)素(su)，其底部支撐(chēng)可蓡(shēn)(can)攷年內(nèi)低點1100點坿(fù)近——該(gāi)水(shui)平亦接近部分舩(chuán)司1500美元/FEU左右的(de)成本(ben)區(qū)間。衕(tòng)理，從月間套(tao)利視(shì)角觀(guan)詧(chá)，本輪(lún)8-10正套價差擴(kuò)大至約800點后開(kāi)始迴落(luo)。儘(jǐn)筦(guǎn)我們仍認(rèn)可08與(yǔ)10郃約間的(de)淡旺季轉換(huàn)邏輯，但基于相對確定性攷量，相較(jiào)于8-10正(zheng)套筴畧(lve)，EC2510-2512反套(tao)筴畧(lve)具備(bèi)更高配寘(zhi)價(jia)值。蓡攷(kao)去年EC2410-2412郃約價差走勢，預計較噹前價差水平仍存約200-400點空間(jian)。

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唐晨：我(wo)们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为(wei)这些资产“含权量”高(gao)，在整体重估过程中，通常会表现出更强(qiang)的波动性和弹性(xing)。同(tong)时，这些行业(ye)在GDP中的比重不(bu)断提高，既是当前驱动经济发展的新(xin)增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产(chan)业更容易形成(cheng)共振的(de)效果。

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1、截至目前🧡，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核🎒，分别是财信证券👄、华龙证券、东莞证券、渤海证券💝🍋。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核。

2、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”🍈🤍🧅，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***🍈😡👛，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。