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在(zai)上个月的(de)月度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对(dui)占优的格局。总体(ti)来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动(dong)性和监管环境(jing)更加有利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋势，指数表现相对均(jun)衡，差距(ju)不大。市场6月中上(shang)旬，由于伊以(yi)冲突(tu)的(de)影响，市场一度震荡调(diao)整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技风格明显占优(you)，科(ke)技龙指数表现较好。

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但核心问题(ti)在于：在可比公(gong)司中，有且仅有至纯科技一家公(gong)司，应收账款占营收比重、固定资产占营收比重、以(yi)及有息负债率均远超同业正常水平；与此同时(shi)，合同负债(zhai)占营收比重却(que)远低于同业正常水平。

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景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品、部(bu)分消费服务(wu)和(he)信息技术领域。其中资(zi)源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务(wu)板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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“市场开始关注一些(xie)更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基(ji)思・勒纳表示，他提到了特(te)朗普总统的税收法案最(zui)终通过、放松监(jian)管的举措以及预期(qi)中的降息。“所以我认(ren)为这一切都意味着市场会继(ji)续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验(yan)。”

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1、今年(nian)在洛(luo)杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提(ti)醒，告诉我们到底在面(mian)临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们(men)将成为(wei)新常态。

2、4、策略展望：当前资金面处于(yu)宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策(ce)利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走(zou)强(qiang)动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从(cong)国债收益率与政策利率的相对水平来看，不(bu)降息的情(qing)况下，乐观预计10年期国债(zhai)收益率低点在(zai)1.50%。考虑到货币(bi)政策支持性立场，下(xia)半年(nian)仍有降息期待，在(zai)降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低(di)点有望下行至1.3-1.4%。