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流动性1500股票池中🍍👘，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💕💗🌽🤬、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👘🤬、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👙。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍍🍋🥿、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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2、🏮 后(hou)续如何(he)演绎(yi)？市场表现(xian)仍是(shi)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情(qing)都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度(du)有(you)一定约(yue)束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除(chu)了(le)内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐(le)观的降息(xi)预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险(xian)。