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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍌🍎😡💔，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💋、军工🤍💋、电新等表现亮眼💖🥕👅🧅👅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍉💌🍒🍈、中、长期维度下👙💝，均是乐观因素占优👘。

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第二💟🥻，是“融资差距”🍍👡💌。许多发展中国家愿意采取行动，但缺乏所需的财力🥾👝🍑、技术获取和制度能力🩳🥥👛。国际气候融资不能仅停留在宏大承诺上，必须是可预测💝🩰👚😈、透明👝💕，并符合受援国优先事项的。这也是中国不断扩大的气候融资可以发挥变革性作用的领域🍒🍋💟💗🍏。

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去年夏天前后(hou)，高盛總裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)(de)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)(hui)見(jiàn)了希(xi)臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)(chuan)達(dá)的信息(xi)很明(ming)確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業務(wu)，在希臘(la)進(jìn)(jin)行了大槼(guī)糢(mó)(mo)投資。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段(duan)关注的重(zhong)点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。