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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥭🥔🥾🥥，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注😡👝💖💝，成长风格或持续占优😻👞💔。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👛💕。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥒，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线🍓，行业有望迎来系统性投资机会🤬🧄。长期来看🥭🥔🥻，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🤬🍊。

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目前，中国的金(jin)融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中，**部门的融资对社(she)会融(rong)资总量的贡献(xian)尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场(chang)持续上行，创造(zao)良(liang)好的金融环境和金融条件。

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赵(zhao)宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医(yi)美、免税等新(xin)消费细分行(xing)业消费韧性强，品牌提升空间大(da)，将(jiang)受(shou)益于国内消费持续复苏；二(er)是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳(wen)定且(qie)盈利能力强的(de)互联网巨头企(qi)业，它们(men)在(zai)行业轮动(dong)中具(ju)有优秀的基本面表现及更高(gao)的估值性价比；三是红利板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信运营商(shang)等。

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A股换手率、成交额上行。截(jie)至(zhi)6月27日，上(shang)证A股换手(shou)率五日均值月环比上(shang)行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日(ri)成交额五日均值月环比(bi)上行33.5%。

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1、当前市场(chang)对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身(shen)并不代表市场(chang)必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波动率回归交易(yi)的(de)结果。向后看，年内指数有较大(da)可能性突破去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历(li)波动率(lv)的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要的是判断风格，主(zhu)要是(shi)对弱美(mei)元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定(ding)把握。

2、山大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转(zhuan)给山东高速(su)集(ji)团有限公司，双方签署了股权划(hua)转(zhuan)意向性协(xie)议。该事项可(ke)能(neng)导致公司(si)控股(gu)股东、实际控制人发生变动(dong)。