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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力🍊，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权🥾🥔🩱🧡🍇，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🌽🥑👚。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总🤍🩳，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度👅🍎。

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德福科技：近日，公司(si)全(quan)资子公司九江(jiang)德福销售有限公司分别与全球某光伏组件(jian)行业头部企业和(he)全(quan)球某消费(fei)电池行业(ye)头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分(fen)别(bie)向两家(jia)客户东(dong)南亚工厂供应锂(li)电铜箔产(chan)品。

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6月28日🍅🥝🩲，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”🥑🥻👢💛👘。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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1、6月30日早盘，军工航空持续(xu)领涨，晨曦航空(kong)盘中20CM涨停，利君股份10%涨停(ting)，国睿科技大(da)涨(zhang)7%，爱(ai)乐达(da)涨超6%，航天彩虹、中航(hang)无人机涨超(chao)5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内(nei)价格涨2.52%，盘中价格续创上市以来新(xin)高！

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈利(li)、行业所处(chu)库存(cun)周期(qi)位置以及(ji)高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费(fei)服(fu)务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造领域工(gong)程机(ji)械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。