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田希(xi)蒙：受(shou)政(zheng)策(ce)托底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助(zhu)力(li)，上半年港股市场表现强势(shi)。市场呈现显著的(de)结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向(xiang)涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领(ling)涨。尽管4月受(shou)外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮(chao)—波折—回澜”三阶段行情。

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盈利方面🍄🥕，5月工业企业盈利同比增速转负👠💝，主要受内外需求不足💌🤍、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧡🥥，TMT逆势改善，资源品💗、必需消费👚🌽💓、中游设备保持正增💌🥒💌🍒。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥔🍆😈，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍏💛、消费电子👠🍆👅、运营商🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👠💝，部分领域景气度有所回暖👙🍍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍍🍓🤬、自动化设备等；3）消费服务领域💝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅🍋🧅🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈，其中饮料乳品💝、农副产品👢🧄💯🧄、家电🍒👛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💝🧄、燃气👚👘🥔💗、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻👠🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍎💔。

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LV“巨轮”内部是什么样🥕，也惹得不少游客好奇。巨轮现已对公众开放🤍💛，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫码看到🥿，截至29日18时，下周工作日仍有少量名额可以预约。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🥾🌽🩲，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学🩱、蓝特光学、腾景科技🥬、清越科技👘💕👝、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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1、根據(jù)弗若斯特沙利文的資料：集糰(tuán)昰(shì)中國(guó)(guo)首傢(jiā)專註于BLDC電(diàn)機(jī)(ji)驅(qū)動(dòng)控製芯片設(shè)計(jì)的芯片設計(ji)廠(chǎng)商；及截至2023年12月31日，集(ji)糰在中國BLDC電機主(zhu)控及驅動芯片市場(chǎng)的份額(é)達(dá)到4.8%（按收入計），排名第六，且集糰爲(wèi)該(gāi)市場前(qian)十大(da)企業(yè)中唯一(yi)的(de)中國企業。

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