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本周市场在金融、军工上(shang)涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动(dong)性改善(shan)下微盘股再度活跃(yue)。从后半(ban)周市场表现来(lai)看，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和(he)放(fang)量配合，市场或由强势上涨(zhang)再度转向震荡(dang)。风格(ge)方面，市场或由小盘成长(zhang)占优逐步转向均衡。

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然而2023年下半年至今💛，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🤬😡🍌🥾，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量(liang) 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的(de)时(shi)刻已经过去，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有(you)望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需(xu)求(qiu)或呈现小幅增长。预计2025 年全(quan)球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

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2、展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。