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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👚💋💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🥾💋😡🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕👡🥑😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🧄💋🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👢👠，目前利率仍处于较低水平🥑，资产荒趋势依然存在。上半年💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈👛🍒，这为指数后续突破上行🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙👗，我们称之为牛市阶段II👗。风格方面🍎🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑。

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我们通过对指标进行两(liang)次不(bu)同(tong)窗口期的平滑来捕捉指(zhi)标变动情况，当短期(qi)平滑线大于长期平(ping)滑(hua)线(xian)时，说明指标(biao)正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明(ming)市场情绪(xu)正在拐头向下，对市场持中性态度。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意🥒😠👛🥒👡。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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豆包大模型1.6系列包含三个版本😈，分别是doubao-seed-1.6💖👄、doubao-seed-1.6-thinking🍌👡、doubao-seed-1.6-flash：doubao-seed-1.6：All-in-One 的综合模型，是国内首个支持256K 上下文的思考模型🎒，支持深度思考🍍🥾、多模态理解、图形界面操作等多项能力🧡🍓👛。支持选择开启或关闭深度思考、自适应思考三种方式，其中自适应思考模式可根据提示词难度自动决定是否开启思考，提升效果的同时大幅减少 tokens 消耗👚。doubao-seed-1.6-thinking：豆包大模型1.6系列在深度思考方面的强化版本🍑🥑🤍；在代码、数学、逻辑推理等基础能力上进一步提升💔🍊💛；支持256K 上下文。doubao-seed-1.6-flash：豆包大模型1.6系列的极速版本🥔🩳🤬，支持深度思考🍏🍆🍋🍊、多模态理解👘👅🎒、256K 上下文💞；延迟极低🧡🍄👠🍆👞，TOPT 仅需10ms👝🧡；视觉理解能力比肩友商旗舰模型👗🩱🥬。

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1、前海(hai)开源(yuan)基金首席经济学家杨(yang)德(de)龙表示(shi)，对于(yu)规模较大的基金而言，及时分红可以起(qi)到回馈投资者的作用，也有利于提升产品的吸引(yin)力(li)。由于部分ETF规模超(chao)千亿元，且净值远超面值，因此分红(hong)金额相对较高(gao)也(ye)属正常现象。预计下半年市场行情或会进一步走高，更多公募(mu)基金也(ye)有望在盈利后及时分红。

2、2、需求：终端需求偏弱影响持续🥥🥾，钢厂锰硅储备意愿不强👡🍈。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足👠👚，下游备货意愿不强。