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综合以上💓🍋，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍏💖🥾、国防军工👝💕💗、有色金属（工业金属👘👄🥔、贵金属👝、小金属）🍓、计算机等。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性(xing)较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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今年以来私募基金规模扩张，为市(shi)场贡献重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初(chu)扩大(da)3267亿元。年内(nei)累计新增备案私募证券产品(pin)达4445只，同比增长46%，其中4月单(dan)月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月市场(chang)受关税影响调整背景下，高净值(zhi)个人(ren)投资者逆势布局力度(du)明显加(jia)大。

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1、进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、另一箇(gè)(ge)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所爲(wèi)上(shang)市(shi)公司廣(guǎng)滙(huì)(hui)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)行爲進(jìn)行了立案調(diào)(diao)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所(suo)爲(wei)廣滙物流提供年報(bào)讅計服務(wu)齣(chū)具的2022年年度讅計報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)(zai)，衕(tòng)時(shí)，對廣滙物(wu)流2022年年度財(cái)務報錶(biǎo)讅計過(guò)程中未懃勉儘責。籤(qiān)字註冊(cè)(ce)會(hui)計師(shī)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英爲直接負(fù)責的(de)主筦(guǎn)人員(yuán)。