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时间(jian)序列上来看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中证1000指数(shu)成分股时间序列波动(dong)率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证1000指数波动率处(chu)于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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金融监管总(zong)局局长李云泽表示正在(zai)大(da)力(li)推进金融资产(chan)投资公司股权投资(zi)、科技企业并购贷款等相关试点，不(bu)断探(tan)索科技(ji)金融发展的新路径。养(yang)老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万(wan)亿(yi)。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探(tan)索在(zai)更宽领(ling)域、更大(da)幅度上加(jia)大开放力度。

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相比2014年底和2019年初💘，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😡🥾👠🥿💌，但如果美联储在7月意外降息👚🥒😻👜，并且中国央行同步宽松💞🤍，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👛🍑🥬🥕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊🍑💓💛🍉，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式💛🎒，推动全球电气化进程全面加速东移👢🥔🥦，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💯。三季度A股科技企业IPO重启🩰🍍🩲🤍，科技领域产品催化频出🧅🥑，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅(fu)回落(luo)，再(zai)融资规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟踪资金有望继(ji)续温(wen)和净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也(ye)有望继续活(huo)跃。

2、在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🧅，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升💟。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🍒，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🥥🍍。