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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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5月主要企业工(gong)程机械销售当月同比(bi)增幅(fu)多数放缓(huan)。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄9.79个百分点至14.68%；主(zhu)要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主(zhu)要企业压路机销(xiao)量同比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机(ji)销量同比跌幅扩大4.62个(ge)百分点至-8.10%，三个月(yue)滚动同比跌幅扩大 6.67 个百(bai)分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增(zeng)幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市(shi)场(chang)形成冲击(ji)，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置(zhi)变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土(tu)永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车(che)、农(nong)化制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也(ye)继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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1、我(wo)國(guó)(guo)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英(ying)國天(tian)然氣期(qi)貨(huò)結(jié)算價下行(xing)。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)(huan)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士(shi)/色姆，月環比下(xia)行11.06%。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等😡。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身😻😈🍅🩰。以色列《新消息报》说🍈🍅，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面💯🥬👙。