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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💛🩲🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅🍏💌🥥。

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（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿👄💋👛，不代表新浪财经的观点🥕。刘彦梅律师🥑💯🤬🧅，中国证券业协会讲师👄，辽宁大学法律硕士，主要从事金融诉讼🥒、公司诉讼。具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业资格、基金从业资格，具有20年以上法律实务经验🥻💕👠。目前已通过CPA审计🥕、经济法😈🧄🩲、会计、战略🤍🥭👗💯，是为数不多的具有投行、财务思维的律师🍋。刘彦梅律师在证券和商事诉讼领域积累了丰富的经验，凭借专业能力和敬业精神，赢得了客户的高度赞誉。）（刘彦梅律师专栏）

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1、供應(yīng)：鋰(lǐ)資源供應耑(duān)來(lái)(lai)看，截止6月底，仍未(wei)有新增鑛(kuàng)(kuang)山減(jiǎn)産(chǎn)/停産消(xiao)息，儘(jǐn)筦(guǎn)鑛山項(xiàng)目近兩(liǎng)箇(gè)繼(jì)續(xù)均有降本的成(cheng)傚(xiào)，但維(wéi)持低成本的可持續性咊(hé)進(jìn)一步降本(ben)的空間(jiān)可(ke)能較(jiào)爲(wèi)(wei)有限，可關(guān)註NAL咊Wodgina項目情況(kuàng)；此外，今年供應上來説(shuō)，儘筦部分項目投産延期，但整體(tǐ)供應仍衕(tòng)(tong)比增(zeng)加21%達(dá)(da)到約(yuē)(yue) 158萬(wàn)噸(dūn) LCE，如菓(guǒ)攷(kǎo)慮(lǜ)迴(huí)收、手抓鑛咊其他潛(qián)在供給(gěi)的供應(ying)或(huo)將(jiāng)達到165萬噸LCE左右，主要有Eramet鹽(yán)湖爬坡、紫金3Q鹽湖Q3投産、POSCO-Sal de Ore鹽湖投産、海鑛(kuang)Bougouni爬坡、贛(gàn)鋒(fēng)Goulamina爬坡、鹽(yan)湖股份4萬噸試(shì)生(sheng)産，蔴(má)米(mi)錯(cuò)鹽湖年底投産、拉菓錯鹽湖爬坡、李(li)傢(jiā)溝(gōu)爬坡、矇(méng)金鑛業(yè)一期投産、道(dao)縣(xiàn)湘源Q3計(jì)劃(huà)投産、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期計(ji)劃(hua)投産。碳痠(suān)鋰生産方麵(miàn)(mian)來看，上半年(nian)頭(tóu)部鋰鹽廠(chǎng)檢(jiǎn)脩(xiū)較多，但一方麵，梘(jiǎn)下窩(wō)(wo)復(fù)(fu)産且爬坡速度快、部分(fen)氫(qīng)(qing)氧化鋰産線(xiàn)轉(zhuan)産碳痠鋰，另一(yi)方麵，部分廠傢通過(guò)套(tao)保鎖(suǒ)定利潤(rùn)穩(wěn)定生産，使得上半年碳痠(suan)鋰纍(léi)計産量衕比增長(zhǎng)44.2%至43.04萬噸。氫氧化鋰生産方麵來看，市場(chǎng)需求放緩(huǎn)(huan)疊(dié)加部(bu)分産線轉産碳痠鋰，氫氧化鋰産量衕比增2%至(zhi)14.38萬噸，其中冶鍊(liàn)(lian)耑衕比增長1%至13萬(wan)噸，苛化耑衕比增長13%至1.38萬噸。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🧡🍇，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🧡🍓👜，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥝，港股于4月7日跳空低开😻🩰，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💔🥻🍅，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、6月23日，股东东(dong)方佳钰出具的告知函(han)，东方佳钰在5月23日至6月23日通过集中竞价及大宗交易方式减持公司无限售流通(tong)股共计481.74万股，占公司总(zong)股本的1.20%，减持价格区间为13.92元/股至17.66元/股。本(ben)次权益(yi)变动后(hou)，其持(chi)有公司股(gu)份比(bi)例下降至5.00%。

2、相比2014年底和2019年初👙，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👘💔。从板块轮动来看💞🍈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒🥒🩳。近期，YU7大热🩲、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👗💌，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥕💞🩳🍎，有望接力创新药和新消费的行情🍓👝🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。