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2025-08-16 03:17:00 作者:钱子佳

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1、后续如何(he)演绎?市场若要延续涨势,路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持,路径二则是(shi)由增量资金的(de)持续入(ru)市(shi)推动;在进一步稳增长政策(ce)增量释放前,预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多,维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断,但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会(hui)演绎持续急涨,而(er)是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻(luo)辑,有(you)望使市场震荡中枢整体上移(yi),短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察:一是(shi)今年以来的结构性(xing)行(xing)情都未走向(xiang)持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特征,可能表征资金环境(jing)对(dui)估值容(rong)忍度有一定约(yue)束;二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力,更多采取观望、被动跟随策略,而非主动流入;三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外,7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预(yu)期能否(fou)兑现(xian)均存在不确定风险。

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2、展望7月增量资金或(huo)有(you)望温和净流(liu)入,融资资金、行业(ye)类(lei)ETF有(you)望继(ji)续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端,新发偏股基金规(gui)模继续扩大(da);市场震(zhen)荡上(shang)行,ETF净赎回规模收窄;市场(chang)风险偏好有所改善,融(rong)资资(zi)金净流入规模扩大(da)。资金需(xu)求端,重要(yao)股东净(jing)减持规模扩大;IPO发行规模小幅回(hui)落(luo),再融资规模持平前期(qi),资金需求(qiu)规(gui)模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟(gen)踪资(zi)金(jin)有望继续温和净流入,结构上市场风偏改善后融资(zi)资金有望延(yan)续净流入(ru),行业类ETF也有望继续活跃。

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