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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升🥥🥾🧅， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🥔💌🩰🍒。

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从个股来看💔🍉😻，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥾💞🍌、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥦🤬💝🧄。

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常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产🩱🧡🥝👄。截至目前🍈🍅🥔👿，该募投项目经过前期试生产💞🌽👡🥕🎒，已完成对生产工艺🍒👚👞、机器设备的安装调试🥝，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年💌。

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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段(duan)底部或已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反弹承压，上方空间相对(dui)有限(xian)。2025年上半年影响郑棉(mian)期价走势的主要因素(su)是(shi)较为宽松的供需格局和中美关税。站在(zai)当前(qian)节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协(xie)议框架。新棉尚未上市(shi)，棉花进口量偏低，目前国内(nei)棉花商业库存(cun)已经降至(zhi)新年度(du)同期较(jiao)低水平，同比下(xia)降超30万吨(dun)。综(zong)上(shang)，我们认为与前低时期相比，宏观与基(ji)本面均(jun)有好转，再破(po)前低(di)概率较(jiao)低。展望(wang)未来，新年度棉花(hua)供需格(ge)局是主(zhu)要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预期较强(qiang)，本(ben)年度国(guo)内新棉种植面积(ji)同比增加已是市场(chang)共识，新疆地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉(mian)仍大概是丰产格局。需求端(duan)，棉花刚需仍在，但短(duan)期难有大幅超预期新增。终端纺(fang)服产品零售额同比为正，但同比(bi)增速持续低(di)于社零，据反馈，非棉类(lei)纺服产品需求增速(su)要好于纯(chun)棉类(lei)需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花(hua)进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前(qian)棉花供需格局要好于年初水(shui)平，棉价底部有(you)支撑，展望未来，棉花刚需(xu)仍在，需求韧性较强，叠加(jia)新棉上(shang)市前低进口、低库存现状，棉价重(zhong)心或有(you)一定抬升，但新棉丰产预期较强(qiang)，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平(ping)或略有(you)下降，不足以支撑棉价持续上行(xing)，即下半年郑棉期价重心或略有上移(yi)，但空间预计(ji)有限。

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1、后续如何演绎😡🥻🩰？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👗👙😻🎒👡，路径二则是由增量资金的持续入市推动👙💗；在进一步稳增长政策增量释放前🍄👢👗🥥，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💋。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🩱🍒🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💔👛🍅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👝👜；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩱👛，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👚；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期👠👙、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💘💕💞🥬🍊。

2、週五(wu)，財(cái)政部長(zhǎng)(zhang)斯科特・貝(bèi)森特對(duì)(dui)這(zhè)(zhe)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)(chu)了質疑(yi)，他錶示 “有國(guó)傢(jiā)(jia)曏(xiǎng)我們(men)(men)提齣了非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特朗普 4 月 2 日(ri)鍼(zhēn)對特定國(guo)傢的關(guān)祱即(ji)將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)(xiao)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成(cheng)所有談(tán)(tan)判。