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2025-08-15 18:28:47 作者:秦艺凯

进入7月后,综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度(du),我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu),成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡,大(da)盘风格略(lve)占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正,对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第(di)三,央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce),加力实施增量政策”,关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四,市场交易和(he)增量资金(jin)层(ceng)面,近期(qi)在(zai)以伊冲突缓(huan)和后(hou),A股权重板块上涨,市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价(jia)值(zhi)风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下:

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