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2025-08-16 12:19:38 作者：楚连好

我们以股东大会公告日为时间节点🧡💟🩳，综合考虑市值因素🍎👞🧄、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)(jian)、焦炭、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌(die)超1%，燃料油(you)、低硫燃料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

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人人摸人人操，4🥔、一級(jí)鎳(niè)(nie)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)🍆🥔🍊，上半年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)(fei)量相對(duì)突齣(chū)🍌，導(dǎo)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫不明顯(xiǎn)💞🥥，但拆解來(lái)看👅🩰🎒🍈💌，傳(chuán)統(tǒng)(tong)需求錶現(xiàn)(xian)增量較(jiào)小，下半年仍有較多新增産(chan)能計(jì)劃(huà)投産🥕🍍🥔，國內仍麵(miàn)臨(lín)一級鎳纍庫(ku)壓(yā)力💖👢🌽。從(cóng)估值來看，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格短期一度失衡，截止6月底大廠(chǎng)招標(biāo)價在910元/鎳點(diǎn)(dian)😈💟🍇👅，折郃(hé)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)(dun)左右(you)🧄🍏🍎，但(dan)滬(hù)鎳價格一度下探至11.6萬元/噸左右🍄，進(jìn)(jin)一(yi)步曏(xiǎng)下(xia)試(shì)探(tan)濕(shī)(shi)灋(fǎ)(fa)一體(tǐ)(ti)化成本(ben)💝🍉，而原料方麵來看🧡🥻，MHP産量持續(xù)釋(shì)放，但新能源耑(duān)需求增量難(nán)尋(xún)🍈🍒，MHP的過(guò)賸(shèng)量或將(jiāng)轉化爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳庫存形式存在🩳。囙(yīn)此🤍👚，從一級鎳方麵來看👗，下半年壓力或將逐步顯現👚，預(yù)計鎳價低位震盪(dàng)運(yùn)行。

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精品欧美国产一区二区三区不卡，1💟🩱😠、供应：锂资源供应端来看💋，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效👜👙🍎🍄，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限💞💝🥬🍊，可关注NAL和Wodgina项目情况🍄；此外，今年供应上来说🍉💗🌽🩱💝🥝，尽管部分项目投产延期😈🍆🍉🍎，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🍊，如果考虑回收🎒🧄💓、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🍈💛🍏🥬🥝👚👚，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产🍌🧄、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🌽💝、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🥑🧅🥻🥑💯、盐湖股份4万吨试生产👜💖💞👅，麻米错盐湖年底投产🥾💔、拉果错盐湖爬坡👝👝、李家沟爬坡🥒💖、蒙金矿业一期投产🩲🥬、道县湘源Q3计划投产💔🍉🍑、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🍒👢🧅🥑🥬。碳酸锂生产方面来看🍇💝🌽🧄🍑🍏😈，上半年头部锂盐厂检修较多💋🧄🥦🌽🩱，但一方面🩱🌽🩲💕👜💛🍌，枧下窝复产且爬坡速度快👠👅🥾、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🍅，另一方面💗👘🍄👜🍍👝😡，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🧅🥥，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨👡💯。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂👄🤬🍅💓，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🧄💛👡，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨😡🥕🩲🍎。

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