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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下(xia)一步计划回(hui)应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金(jin)，剩(sheng)余资金将有(you)序下达。6月24日(ri)，中国人民银行、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国(guo)证监会(hui)等六部门联合印发《关(guan)于金融支(zhi)持提振(zhen)和扩大消费(fei)的指导意见》。《意见》从支持增强消费能(neng)力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖(wa)掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消费供给效能(neng)、优化消费环(huan)境和政策(ce)支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强(qiang)调要支持居民就(jiu)业增收，优化保险保障，积极培育消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关(guan)于打造消费新场景培育消费新增长点(dian)的措施》（以下(xia)简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场(chang)景(jing)。发展餐饮消费细(xi)分领域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食(shi)名镇(zhen)”，推广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整(zheng)体TMT制(zhi)造业工业(ye)增(zeng)加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集成电(dian)路(lu)对美出口依赖度较低，集成电路出(chu)口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，半导体(ti)、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。