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2025-08-15 18:48:40 作者：易振仕

展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍎🍊，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💖。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🥾💗💘、全市场风险偏好提高的情况下👜💝，军工、计算机🍋🎒💖、传媒🥬👘🥦💘🍄、电子🩲、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥥。配置方面🥥💘💟🩳💟，我们建议：不“恐高”💌，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍇👗。

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（三）安全检查与交通安排：市民须(xu)持参观票和(he)个人身份证件，上午8时起位中环(huan)1号码头（中西区民(min)辉街32号）接(jie)受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前(qian)往(wang)西面2号(hao)锚(mao)地登舰参观。接驳船发船时间(jian)为上午(wu)8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码(ma)头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的(de)共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊(he)地方稅(shuì)釦(kòu)除的上(shang)限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)(wei)持在衆議(yi)院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美(mei)元，但期限將限製爲(wèi)(wei) 5 年，而非 10 年。

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1、除(chu)了退休(xiu)儲(chǔ)(chu)蓄(xu)減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳納(nà)所得稅(shui)，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及首次購(gòu)房者(zhe)最多 1 萬(wàn)美元的提(ti)欵。

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2、我们在中期(qi)策略报告中描述(shu)了本轮市场(chang)进入牛(niu)市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正(zheng)意义上的新(xin)常态，总(zong)需(xu)求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金(jin)流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续(xu)下行，此后银行(xing)股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估(gu)值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格(ge)的演变起到关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会估(gu)值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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