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🏮行业配置(zhi)层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短(duan)期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面(mian)继续关注科技，行(xing)业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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截面波动率来看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数(shu)成分股横(heng)截(jie)面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中(zhong)证1000指数成分股横截面波动率环比(bi)上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个季度看，沪深300指数横截面(mian)波动率处于近(jin)半年中上分位点(dian)，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横截面波动率处(chu)于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证1000指数横截面(mian)波动率处于(yu)近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👅，关注7月政治局会议的表述变化💌🎒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💞🍇，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

2、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🩳🥦。