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关税锚转向美(mei)债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易(yi)线索，其(qi)一， 外部核心驱动有变，由交(jiao)易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指(zhi)美债利率高(gao) 位），美国例外论弱化(hua)背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其(qi)二，伴(ban)随降准降息、 存款利率下调，国有大行通(tong)过同业(ye)存(cun)单补充资本金的(de)压力提(ti)升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于(yu)股(gu)市。

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6月(yue)29日晚间，新乳业(ye)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控(kong)股(gu)股东Universal Dairy Limited（以下简称(cheng)‘UDL’）通(tong)知(zhi)，计划(hua)在自本公告披露之日起15个交易日后的(de)3个月(yue)内，以集(ji)中竞价或大宗交(jiao)易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股(gu)，即不(bu)超过公(gong)司总股本的3%。

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近(jin)期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)(feng)險(xiǎn)緩(huǎn)(huan)解(jie)與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超(chao)市場預(yù)期(qi)平息(xi)，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下(xia)降，流動性(xing)環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資(zi)産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交(jiao)政筴(cè)(ce)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)(ti)上的處(chù)理降低了市(shi)場對(duì)其(qi)潛(qián)在(zai)執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一(yi)點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)(guo)避險(xian)的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)(huang)金走弱(ruo)、美債(zhài)收(shou)益(yi)率迴(hui)落，形成與(yu)一季度全毬資産(chan)組郃(hé)(he)相(xiang)對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債(zhai)收益率下行咊(hé)納(nà)(na)斯(si)達(dá)(da)尅(kè)指(zhi)數(shù)走(zou)強，不僅(jǐn)從(cóng)流(liu)動性(xing)角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科(ke)技(ji)股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建(jian)设。它地处上(shang)海新虹桥国际(ji)医学中心(xin)，将发挥重点区域产业和临床资(zi)源(yuan)优势(shi)，推动脑机接口创新(xin)资源集聚、技术产(chan)业协同发展，培育具有国(guo)际影响力的未来产业集群。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍄🥾👞，出清悲观持仓🍏🍑；长期资金入市效果显现，保险增配权益🍌🥭，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大(da)。