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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位(wei)，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估(gu)值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运(yun)用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🍄🥒🍎。

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原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口(kou)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速(su)爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)增量逐漸(jiàn)(jian)顯(xiǎn)(xian)現，廢電(diàn)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)(lve)有好轉，鉛元素原料整體(tǐ)趨鬆。

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1、消息面上，今日#歼-20紧急升空逼退外军机#冲上热搜。近日，央视军事栏目《砺剑》披露了一则震撼画面：中国空军歼-20隐身战机在东海上空与外军战机展开了一场惊心动魄的空中对峙🍉👝🩲。面对来势汹汹的外军机👘，歼-20飞行员毅然亮剑🩱，甚至做好了随时牺牲的准备。最终，外军机在歼-20的凌厉攻势下急转逃离。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🎒🥦🧅，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💋🧄，以稳定市场预期👅🍊。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。