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我自己能看懂的公司也(ye)是非(fei)常少的，看不(bu)懂当然只能放弃了。个人认为，看懂一(yi)家公司不会比读一个本(ben)科(ke)更(geng)容易。不过，花很多时间去看那些看不懂的公司是不合算的。我在巴菲特那里学到的非常重要的一(yi)点就是先看商业模(mo)式，除非你喜欢(huan)这家公司的商业模式，不然就不要再(zai)往下看了(le)，这样能省很多时间。你的汽车行(xing)业的例子我其实(shi)也不懂，虽然(ran)在特斯拉上赚过不少钱(qian)，但最后(hou)也因为看不懂而全部放弃了。（2019-03-13）

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍉，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👿👙👝、领涨主要宽基指数🍑。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥒🤬🥔，量能指标转入积极区间💌👙，截至周五（2025.06.27🥿💕🥥🍏，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧅💝💟，其它主要宽基指数转为看多信号👅🤍💓。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍅👠🥾，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💌🥒🧄，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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中原高速：公司拟投资建设商登(deng)高速青州大道出(chu)入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设(she)，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公(gong)司负责(ze)承(cheng)担除(chu)征地拆迁以外费用共(gong)计约2.34亿元。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价(jia)值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方(fang)向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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