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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🥭，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🤍🤬👛😻。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数👿👡，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🥔🩰🍍，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🥔🧡，但前提是要留好“子弹”👙🍄。

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展望(wang)2025年下半(ban)年，随着化工品供需(xu)格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游的化(hua)工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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有券商人士分析(xi)稱(chēng)，此次(ci)直接收購(gòu)福可喜(xi)瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光(guang)纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)(lian)接(jie)器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作(zuo)爲(wèi)MPO高密(mi)度光纖連接器的覈(he)心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)(xian)快速增長。

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今年以来，个(ge)股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素推动下，指数站(zhan)上(shang)关键扭(niu)亏阻(zu)力位，扭亏赎(shu)回压力缓(huan)解，增(zeng)量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持(chi)续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍆👜👅，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行🍋💕。钢坯价格上行🥔🩲🥭，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🍓🧅，主要钢材品种库存均下行👄🥿。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍒、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行👗🍎💌，天津港焦炭库存上行👄，秦皇岛港煤炭库存🍈🍄🥬🍌、京唐港炼焦煤库存下行。

2、（2）供應(yīng)耑(duān)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)行(xing)中，市場(chǎng)關(guān)註的主(zhu)要增産(chǎn)鑛山提産順(shùn)(shun)利。隨(suí)(sui)着(zhe)鑛耑供應的增加，鋅(xin)鑛加工(gong)費(fèi)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)的(de)利(li)潤(rùn)也將(jiāng)得到脩(xiū)復(fù)，預(yù)計(jì)下(xia)半(ban)年國(guó)內(nèi)鋅錠(dìng)月均産量超過(guò)(guo) 56 萬(wàn)噸(dūn)，處(chù)(chu)歷(lì)史衕(tòng)期高位。