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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险(xian)事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是(shi)美债收益率；三是若产(chan)业(ye)层面释放价值的(de)过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四(si)是减持与再融资。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)(guo)槼糢以上工業企業實(shí)(shi)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月(yue)衕比轉負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕(tong)比(bi)增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業(ye)收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)(can)攷(kǎo)(kao)工業企(qi)業(ye)盈利二季度盈(ying)利相(xiang)比一季度預(yù)計增幅收窄。

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展望7月🍏，市场可能会呈现指数突破上行🩱🍈🧡👗，科技非银等进攻性板块占优的格局👅👘👡。从基本面的角度来看🥒🩳👜🍋😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄👙👅，在科技、消费🍒👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🍊🧄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🍍🍅💗🍊，7月科技风格占优的可能性较大🧄。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业👛，1-5月利润同比增长7.2%💔🩲，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🥬、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💟🥦💕，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍑，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍏🍄、20.7%🍑🍒👘，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%😻🥕💋，酒饮茶制造利润增幅扩大💘🍌🧅🧡。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额💯、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🥝🍉👗，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🧄🍒。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👙👜👿。