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而在国内方面，过去几年中😠，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求💛🍉🍓🍄。然而👜😻，当前稀释沥青贴水仍维持高位🥝，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限😡🍋。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🥑👜，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🥻，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏👢😻🩲💋，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划🍉，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🍓🎒😈，缓解南方供应过剩的压力。库存方面💘🍋，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显😈，厂家挺价意愿较为强烈。

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唐晨(chen)：从风险溢价来看(kan)，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债利率(lv)的风(feng)险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股(gu)预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位(wei)数。

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▶ 结合工业(ye)企业盈利(li)、库存周期、合同(tong)负债增速、二(er)季度(du)行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产替(ti)代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；

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1、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收(shou)入預(yù)(yu)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計(ji)爲7820.61萬(wàn)元，衕比(bi)增長(zhang)4.11%。

2、香港聯(lián)交所最新數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增(zeng)持中國(guó)天瑞水泥（01252）1.19781億(yì)股(gu)，每股(gu)作價(jià)0.3港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持后最新持股數目約爲19.21億股(gu)，持股比例爲62.3%。