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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍。从基本面的角度来看💝🤍💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈👄🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标(biao)或能为(wei)中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速(su)或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、一昰(shì)(shi)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金持續(xù)流(liu)入的銀(yín)行、保(bao)險(xiǎn)(xian)；二昰景氣(qì)硬支(zhi)撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)(wang)進(jìn)(jin)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)(fu)。