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国金证券指出🩰👡，当前全球处于百年未有之大变局🍒🍎👗👚，军备竞赛拉开序幕，中国武器装备在印巴空战中大放异彩🩲💌👿，实战胜果有望推动中械装备在军贸市场份额提升。

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3、从需求维度来看👘💕，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🍈😈🍆，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🩱👞；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示💖，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应🎒。到2030年👜🥥，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况🥥💕，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🥔🍒，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司🍄🩱🥦，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥔🍑🍆💖，主要受内外需求不足🍌、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄🤬😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩱💯，半导体、光学光电子、消费电子🤍🍋🩲🥔、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧅🍅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥭🍌，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥾💗🩱🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚；此外贵金属、燃气、电力💯、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥻🥝🥭，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👜👛，公用事业燃气价格上行💖🩲。综合盈利、行业景气和交易等维度🥾💔，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👞😡🤬👠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👚🩳🍒🍅、医药生物（化学制药）👄、国防军工、有色金属（工业金属🥬🍌🌽、贵金属💖🧡🍎👿、小金属）、计算机等。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行👛💟🤬。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🍅😻，在人民币国际化进程中扮演重要角色💔。从长期看🍄🧄🥒，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍌👡👄🥻😡，如美联储进入降息周期💗👿💋🩳、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

2、此番減(jiǎn)(jian)持新乳(ru)業(yè)(ye)，控(kong)股股東(dōng)擬(nǐ)(ni)以集(ji)中競(jìng)(jing)價(jià)方式(shi)減持公司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交易方式減持公司股份不超過總(zong)股本的(de)2%。