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而无论是重股高内在回报率权重股💋🍍，需要财报数据的支撑🧅👠💗🍄👜，还需要财务数据进一步增强👢🍏😻💕，经营性现金流继续改善💞🎒🩱🥻，同时资本开支呈现下降趋势🥦👜👠，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🥦💋，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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从目前基本面的趋势来看👜👠💘，基本维持较为稳定的状态🍋，依然呈现**开支托底经济💝🍓🩳、消费出口相对强、新经济领域热点频出💌👙，地产国内投资相对较弱的状态🥿🤬🥦。5月总需求增速进一步反弹👛😻👅，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👙。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👠🍊🧄👗。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍅，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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衕(tòng)日，伊朗***共咊(hé)(he)國(guó)廣(guǎng)播電(diàn)視(shì)檯(tái)（IRIB）播齣(chū)對(duì)沙姆哈尼的專訪(fǎng)。畫(huà)麵(miàn)中，除(chu)了有柺(guǎi)杖伴身，他還(hái)隨(suí)身攜(xié)帶(dài)着(zhe)肺功(gong)能復(fù)(fu)健用的(de)謼(hū)吸輔(fǔ)助裝寘。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👘💕，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢🩲😠，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍍🍍🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💌，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💖🥒💕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥬🍆👘。据估算🥕🧄💓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡。此外🥭👜，本轮增量资金的正反馈机制👛👄🤬💞，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💗🍇🤬。这个逻辑之下🩳，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质(zhi)疑。荣昌生(sheng)物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模(mo)式优化了创(chuang)新药资(zi)产与资金(jin)匹配的流(liu)程，融合了资产交易和股权交易，即(ji)BD+融资。这种方式既(ji)通过首付(fu)款缓解了创(chuang)新药企的资金困境(jing)，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

2、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主(zhu)要集中在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域(yu)工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費(fei)服務闆(ban)塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣(qi)價格上行。