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短期铁(tie)水暂(zan)无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期(qi)来看，国内钢材(cai)终端需求承压，粗(cu)钢压减传闻扰动不断，下半年铁水(shui)产量面临向下压力，焦炭产量则(ze)呈跟(gen)随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全(quan)月短(duan)期供给端或有扰动，而长期来(lai)看煤矿焦煤(mei)利(li)润空间仍存，大规模(mo)减(jian)产可能较小。美国关税扰动(dong)影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂(zan)不突出(chu)，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下(xia)行压力，后(hou)续重点关注煤矿安监(jian)、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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2、氧化铝预计重回供应过剩逻辑🩱，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压👙🥬🥔，阶段性有挤仓，四季度有政策期待💓💞，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾💓，后期需要关注仓单逻辑。