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2015年震惊全球(qiu)的巴黎恐袭，不仅给法国(guo)带来巨大悲痛，也给即将(jiang)于两周(zhou)后举行的第(di)21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深(shen)的阴影。尽管(guan)安全(quan)形势严峻，时任法国总统(tong)奥朗德(de)坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最(zui)强(qiang)回击”。最终，包括中、美在(zai)内共一百多个国家的元首确认出席，展现出了国际社会在危机中的韧性(xing)。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金(jin)的持(chi)续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们(men)认(ren)为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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财政政策空间较为充足🍒👙🩳，节奏稳步推进，供给扰动仍在💘。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大😈👞，将继续保证财政发力强度💗🧡，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🥥💌👛，不排除后续进一步加码💕🍒。供给层面🌽🤬🥒，下半年规模仍较高，Q3👗🥾、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🍈💝👅💔，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存👡。

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1、展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、1、供应方面：高频运力端🍏😈，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班👡。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🥿👄，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。