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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👜👛🤍，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👜。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👜🍊🍒🍈🍅，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍌。A股面临的外部环境扰动降低🥾🥦🍎👚。

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刘(liu)益谦如数家(jia)珍且接地气(qi)、风趣地讲解，让观众不断(duan)加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透(tou)风。导览从布展理念讲(jiang)起，展厅内采用暗环境和聚焦(jiao)灯光，空间中心设有象(xiang)征“开天辟地”的光柱与太极形布景(jing)，一(yi)系列特别定制的三角展柜，呈现(xian)出一种古今交错(cuo)、厚重中不失当代感的视觉效果。他说(shuo)：“我们的目标是(shi)让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”

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在整体信用周期难以(yi)大幅修复，即整体(ti)经(jing)济或市场回(hui)报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长(zhang)型回报(bao)，这从行业(ye)角(jiao)度都可(ke)以体现在ROE的变化上。今年表现(xian)好的(de)板块如新消费、科(ke)技硬(ying)件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如(ru)银行、电信服(fu)务、公(gong)用事业则(ze)至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建(jian)材、石油、煤炭(tan)等恐怕连分红角(jiao)色也难以承担。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会😡🍅💕。会议研究了下阶段货币政策主要思路💓🍇💟，建议加大货币政策调控强度💯，提高货币政策调控前瞻性🥝、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕😡🩳，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🍍、货币供应量增长同经济增长🤬、价格总水平预期目标相匹配🥑。强化央行政策利率引导🍏💘，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🥔💞，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🌽👄💯🍇💔、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🍎。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险😠🥦🤍💕，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💋🩳。

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1、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🥾💖，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月💔，首期投资预计不超过5亿元。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👢🍌🥒👛，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍎。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💕，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👡🍍💘。因此，我们认为🩱🥝🥻🤍，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💗🥾🍇，拉长时间来看💓🥻，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。