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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股(gu)票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数(shu)总市值增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮(lun)增(zeng)量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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1、从(cong)去年(nian)三季度以来，无论(lun)是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年(nian)以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股(gu)基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的(de)基础上，今年进(jin)一(yi)步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的状态。也就(jiu)意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全(quan)A的5400，赚钱效应将会进一步强化(hua)，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从(cong)而使得指数进一步(bu)的加速上涨。

2、大类因子表现来看🍉，本周全市场股票池中🍌，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍉🍊🩳、0.37%🍍🍉；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。