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唐晨(chen)：港(gang)股(gu)的生(sheng)态发生了很大变化，这(zhe)是发审、再融资的制(zhi)度红利与南下资(zi)金、国际资本流入共振的结果(guo)。在这种背景下，上半年(nian)港股市场的整体(ti)表(biao)现本质上就(jiu)是中国资(zi)产的重估过程，“中特估”“科(ke)特估”“民特估”并存。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🍑🍍🍇👞🍄。它地处上海新虹桥国际医学中心🥒💕，将发挥重点区域产业和临床资源优势🩳，推动脑机接口创新资源集聚🥔🍍、技术产业协同发展🍈，培育具有国际影响力的未来产业集群💔。

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此前🥕，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤💓🥒🤍、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后💓😻🥾👝，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”👡🍅。这也是上海第一例🥻👛、全国第三例脑机接口临床试验。

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🏮行业配置层面💔，相较于趋势跟随👙，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍒👄🥕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞🥝😡，分别以25/3/20🍌🍓🥾、25/6/12为界🤬👄💟🧡，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😈🥭。以月度-季度维度的轮动视角看🥕💯💞，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💛🩰、风电🥿💞、游戏已陆续兑现外💌🥔，后续建议关注半导体🥻🩱、电池（固态电池主题）💗🍉💗🎒🍋、电网设备🥿💯、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩱👜🍋🌽，结合估值👿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍉、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💯😡🧡、小金属。

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